Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Standard Chartered Bank Ινδίας και Νότιας Ασίας P.D. Ο Singh συζητά τη συνεχιζόμενη απήχηση του συστήματος FCNR(B), τη στρατηγική της τράπεζας να προσελκύει καταθέσεις από την παγκόσμια ινδική κοινότητα και την εστίασή της στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και την εταιρική τραπεζική σε μια ανταγωνιστική αγορά.
ΕΙΚΟΝΑ: Π.Δ. Singh, Διευθύνων Σύμβουλος, Standard Chartered Bank, Ινδία και Νότια Ασία. Φωτογραφία: Francis Mascarenhas/Reuters
Βασικά Σημεία
- Π.Δ. Ο Singh, Διευθύνων Σύμβουλος της Standard Chartered India, πιστεύει ότι το σχέδιο FCNR(B) παραμένει ελκυστικό λόγω της διαθέσιμης μόχλευσης και της αξιόπιστης ροής κεφαλαίων από βασικούς κόμβους της παγκόσμιας κοινότητας της Ινδίας.
- Τα μέτρα της Αποθεματικής Τράπεζας της Ινδίας για την προσέλκυση ξένων εισροών, συμπεριλαμβανομένης της προνομιακής περιόδου ανταλλαγής καταθέσεων FCNR(B), αναμένεται να αποφέρουν καλά αποτελέσματα, τα οποία θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία για την επίτευξη μέγιστων εισροών κεφαλαίων.
- Η Standard Chartered αξιοποιεί το εκτεταμένο διασυνοριακό franchise και τις συνδέσεις της με την «παγκόσμια ινδική» κοινότητα σε αγορές όπως το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, το Νιου Τζέρσεϊ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να κινητοποιήσει τις καταθέσεις FCNR(B).
- Η τράπεζα εστιάζει στην οικοδόμηση βαθύτερων συμβουλευτικών σχέσεων πολλαπλών προϊόντων με πελάτες υψηλής καθαρής αξίας, εταιρικούς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα εκχωρεί στρατηγικά το χαρτοφυλάκιο αυτόνομων πιστωτικών καρτών της.
- Η Standard Chartered βλέπει πράσινους βλαστούς στις εγχώριες επενδύσεις ιδιωτικού κεφαλαίου, ιδιαίτερα στη μεταποίηση, τους ημιαγωγούς, τις υποδομές και την αποθήκευση, με την πλειονότητα αυτής της επένδυσης να ηγείται των πολυεθνικών.
Με ισχυρούς δεσμούς με την «παγκόσμια ινδική» κοινότητα, ο ινδικός βραχίονας της βρετανικής δανείστριας Standard Chartered Bank βλέπει μια ισχυρή ροή καταθέσεων σε ξένο νόμισμα μη κατοίκους (Bank) ή FCNR (B) από βασικά κέντρα όπως το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, το Νιου Τζέρσεϊ και τα ΗΑΕ, διευθύνων σύμβουλος για την Ινδία και τη Νότια Ασία P.D. είπε ο Subrata Panda και ο Manojit Saha. Ο Σινγκ σε προσωπική συνέντευξη στη Βομβάη.
Η Αποθεματική Τράπεζα της Ινδίας (RBI) ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων για την προσέλκυση ξένων εισροών, συμπεριλαμβανομένου ενός προνομιακού παράθυρου ανταλλαγής για την κινητοποίηση των καταθέσεων FCNR(B). Πώς βλέπετε το αποτέλεσμα αυτών των μέτρων;
Έχουμε την εμπειρία του 2013 και με βάση αυτόν τον δείκτη, πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να λειτουργήσει καλά.
Ένα πράγμα που αξίζει να τονιστεί είναι ότι η RBI έχει αποδείξει για άλλη μια φορά την ικανότητά της να ανταποκρίνεται γρήγορα όταν μια χώρα απαιτεί τέτοια μέτρα.
Αυτό το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα (PSE) και άλλους συμμετέχοντες να συνεργαστούν όχι μόνο από εμπορική άποψη αλλά και προς το εθνικό συμφέρον για τη μεγιστοποίηση των εισροών κεφαλαίων.
Σε όλες τις κατηγορίες καταθέσεων, δανείων και ομολόγων FCNR(B), τα ιδρύματα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αξιοποιήσουν πλήρως αυτό το παράθυρο.
Standard Chartered FCNR(B) Στρατηγική
Ποια είναι η στρατηγική της Standard Chartered για την προσέλκυση καταθέσεων FCNR (B);
Η Standard Chartered είναι η μεγαλύτερη ξένη τράπεζα στην Ινδία ανά δίκτυο καταστημάτων. Έχουμε επίσης ένα μεγάλο διασυνοριακό franchise.
Δεδομένης της παρουσίας μας σε πολλές χώρες, έχουμε ισχυρούς δεσμούς με αυτό που ονομάζουμε «παγκόσμια ινδική» κοινότητα (την ινδική διασπορά καθώς και εγχώριους πελάτες με παγκόσμιες φιλοδοξίες).
Τα βασικά μας κέντρα είναι το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, το Νιου Τζέρσεϊ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Αυτές οι αγορές αναμένεται να γίνουν η κύρια πηγή καταθέσεων FCNR(B).
Είμαστε αισιόδοξοι και έχουμε ήδη ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο πεδίων, αν και δεν θα ήθελα να αποκαλύψω τους αριθμούς.
Πόσο ελκυστικό είναι το τρέχον σχήμα σε σύγκριση με το 2013;
Ήταν σημαντικό να αποσαφηνιστεί η δομή του συστήματος, και τώρα αυτό συνέβη. Πιστεύω ότι εάν υπάρχει μόχλευση, αυτό το σχήμα παραμένει αρκετά ελκυστικό.
Ηγεσία και προσανατολισμός στην αγορά
Είστε στο Standard Chartered για λίγο περισσότερο από ένα χρόνο. Πώς ήταν αυτό το ταξίδι;
Η Standard Chartered λειτουργεί στην Ινδία για περισσότερα από 165 χρόνια.
Είναι μια εδραιωμένη τράπεζα με ισχυρό εμπορικό σήμα και ηγετικές θέσεις σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς.
Διαθέτουμε σημαντικό μερίδιο αγοράς στις διασυνοριακές τραπεζικές υπηρεσίες, είμαστε πρωτοπόροι στις υπηρεσίες καταθέσεων και αντιπροσωπεύουμε περισσότερο από το 10% των άμεσων ξένων επενδύσεων και των ροών ξένων άμεσων επενδύσεων στη χώρα.
Επικεντρώνομαι στο να αξιοποιήσω αυτά τα δυνατά σημεία και να αυξήσω το μερίδιο αγοράς μας στις διασυνοριακές επιχειρήσεις.
Αν κοιτάξετε τις μεγάλες συμφωνίες που αφορούν ινδικές εταιρείες που πήγαν στο εξωτερικό τον τελευταίο χρόνο, έχουμε συμμετάσχει σε πολλές από αυτές ως σύμβουλος συγχωνεύσεων και εξαγορών, χρηματοδότης ή τράπεζα διάρθρωσης.
Ομοίως, για τις πολυεθνικές εταιρείες που έρχονται στην Ινδία, έχουμε πραγματοποιήσει αρκετές οδικές εκθέσεις με επίκεντρο την Ινδία σε όλο τον κόσμο.
Τώρα βλέπουμε απτά αποτελέσματα: όλο και περισσότερες διεθνικές εταιρείες επιλέγουν να συνεργαστούν μαζί μας.
Σήμερα, περίπου μία στις τέσσερις πολυεθνικές εταιρείες στην Ινδία είναι τράπεζα Standard Chartered. Μια άλλη σημαντική δραστηριότητα είναι τα Global Capability Centers (GCC).
Γίναμε μάρτυρες ισχυρής δέσμευσης με νέα GCC που δημιουργούνται στην Ινδία.
Συνολικά, προτεραιότητά μου ήταν να ενισχύσω τη θέση μας στην εταιρική τραπεζική και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε το μερίδιο αγοράς.
Λιανική επιχείρηση και στρατηγικές πωλήσεις
Ποια είναι η στρατηγική των επιχειρήσεων λιανικής;
Η εστίασή μας παραμένει στην εξυπηρέτηση των πελατών μας με μια ποικιλία προϊόντων και στην κάλυψη όλων των οικονομικών τους αναγκών.
Αντίστοιχα, έχουμε επεκτείνει το εξειδικευμένο μοντέλο υπηρεσιών μας. Στα υποκαταστήματά μας υπάρχουν 20 κέντρα προτεραιότητας και σχεδιάζουμε να αυξήσουμε τον αριθμό τους σε 30.
Αυτά τα ειδικά κέντρα μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες προτεραιότητας μας.
Από την ανάληψη των καθηκόντων σας, έχετε ολοκληρώσει δύο σημαντικές συναλλαγές – η μία αφορά την πώληση ενός χαρτοφυλακίου προσωπικών δανείων και η άλλη μια ανακοινωμένη πώληση ενός χαρτοφυλακίου πιστωτικών καρτών…
Ναί. Και οι δύο λύσεις αποτελούν μέρος της ίδιας στρατηγικής.
Θέλουμε να οικοδομήσουμε βαθύτερες, πολυπροϊοντικές και συμβουλευτικές σχέσεις με τους πελάτες μας.
Πολλοί από τους πελάτες μας είναι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και επαγγελματίες με περίπλοκες ανάγκες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
Έχουν επίσης διασυνοριακές απαιτήσεις.
Στόχος μας είναι να εξυπηρετούμε πελάτες που έχουν ευρύτερη τραπεζική σχέση μαζί μας, αντί να προσφέρουμε μόνο ένα προϊόν.
Η Standard Chartered αποφάσισε να πουλήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα με πιστωτικές κάρτες στην Federal Bank. Η τράπεζα σταματά εντελώς; Ποια είναι η κατάσταση της συμφωνίας;
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα διενεργεί ολοκληρωμένο έλεγχο.
Μέχρι τον Οκτώβριο ή το τέλος του έτους θα είμαστε σε θέση να κλείσουμε τη συμφωνία.
Ωστόσο, δεν εγκαταλείπουμε εντελώς τις πιστωτικές κάρτες.
Θα πουλήσουμε 45.000 κάρτες, αλλά θα διατηρήσουμε 150.000-250.000 κάρτες για τους υπάρχοντες πελάτες μας στο πλαίσιο των σχέσεών μας πολλαπλών προϊόντων.
Είχαμε ξεχωριστές κάρτες και πιθανότατα εξυπηρετούνται καλύτερα από άλλη ινδική τράπεζα.
Τμήματα-στόχοι και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
Σε ποια τμήματα της αγοράς εστιάζει η τράπεζα;
Θέλουμε να αυξήσουμε το μερίδιο αγοράς μας στο εύπορο τμήμα, το εταιρικό τμήμα και τις ΜΜΕ.
Μεταξύ των ξένων τραπεζών, είμαστε ήδη ένας από τους τρεις ηγέτες στη χρηματοδότηση ΜΜΕ.
Είμαστε επίσης η μεγαλύτερη ξένη τράπεζα στη λιανική τραπεζική.
Από πλευράς πλούτου, εκτός από το εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων, ποιο είναι το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί;
Αυτή είναι μια άκρως ανταγωνιστική αγορά.
Η ίδια η αγορά πλούτου αναμένεται να φτάσει περίπου τα 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2029.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας περιλαμβάνουν την ικανότητά μας να αναπτύσσουμε προϊόντα με βάση τις απαιτήσεις των πελατών και τη συμβουλευτική μας προσέγγιση.
Οι διαχειριστές λογαριασμών μας είναι ειδικά εκπαιδευμένοι στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και διαθέτουν σημαντική εμπειρία.
Η δεύτερη διαφορά είναι η παγκόσμια ινδική και διασυνοριακή προσφορά μας.
Το τρίτο είναι η premium προσφορά μας μέσω της SC Autograph για υψηλού επιπέδου private banking και πελάτες υψηλής καθαρής αξίας, συμπεριλαμβανομένων διακριτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και άλλων επενδυτικών λύσεων.
Παρέχουμε επίσης πρόσβαση σε περίπου 600 αμοιβαία κεφάλαια και μια πλήρη γκάμα επενδυτικών προϊόντων.
Πιστεύουμε ότι προσφέρουμε στους πελάτες μια πλήρη γκάμα προϊόντων που υποστηρίζονται από υψηλά πρότυπα ηθικής.
Εδώ διαφέρουν ιδρύματα όπως το δικό μας από τους μικρότερους παίκτες.
Η Ινδία είναι μία από τις πέντε κορυφαίες αγορές πλούτου της Standard Chartered στον κόσμο.
Πιστεύετε ότι ο ρόλος της Standard Chartered θα περιοριστεί στην παροχή συμβουλών για συγχωνεύσεις και εξαγορές ή η τράπεζα θα παρέχει επίσης χρηματοδότηση;
Κάνουμε και τα δύο. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, παρείχαμε συμβουλές σχετικά με τις συναλλαγές και παρείχαμε επίσης χρηματοδότηση εξαγορών.
Όπως ανέφερα προηγουμένως, από τότε που προσχώρησα, έχουμε εμπλακεί στις περισσότερες από τις μεγάλες διασυνοριακές συναλλαγές.
Είμαστε ένας από τους τρεις κορυφαίους παίκτες στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών συγχωνεύσεων και εξαγορών.
Επίσης, πέρυσι χρηματοδοτήσαμε αρκετές εξαγορές.
Οικονομικός αντίκτυπος και μελλοντικές προοπτικές
Η κρίση στη Δυτική Ασία διαρκεί σχεδόν τέσσερις μήνες. Πώς αυτό επηρέασε τους πελάτες σας;
Η ικανότητα της Ινδίας να αντιμετωπίζει κραδασμούς ήταν καλύτερη από πολλές ομότιμες χώρες.
Η απόφαση της κυβέρνησης να μην μετακυλίσει το σοκ στις τιμές της ενέργειας στους καταναλωτές λιανικής συνέβαλε στη διατήρηση της ανάπτυξης και της σταθερότητας.
Αυτό υποστήριξε τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Υπήρχαν εφέ δεύτερης και τρίτης τάξης. Κάποια από αυτά ήταν αναμενόμενα, ενώ άλλα εμφανίστηκαν νωρίτερα από το αναμενόμενο.
Ένας θετικός παράγοντας ήταν ότι τα αποθέματα αποτιμήθηκαν αρχικά σε παλαιότερες τιμές, επομένως οι εταιρείες δεν αντιμετώπισαν άμεση πίεση στα οικονομικά τους στοιχεία.
Το αποτέλεσμα είναι πιθανό να είναι αισθητό καθώς τα αποθέματα αναπληρώνονται με υψηλότερο κόστος.
Συνολικά, καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε καλά στο αρχικό στάδιο.
Η προτεραιότητα της διαθεσιμότητας έναντι της τιμής από νωρίς βοήθησε επίσης.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες και οι προμηθευτές τους δεν επηρεάστηκαν.
Υπήρχαν άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, αλλά τίποτα που δεν φαινόταν ανεξέλεγκτο ή δύσκολο να εξαλειφθεί.
Πώς υποστήριξε η Standard Chartered πελάτες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου;
Αρχικά, το κύριο πρόβλημα ήταν η διακοπή της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Ως διεθνής τράπεζα, μπορέσαμε να βοηθήσουμε τους πελάτες να ανακατευθύνουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και να αναδιαρθρώσουν τις εμπορικές δραστηριότητες, έτσι ώστε οι διεθνείς δραστηριότητές τους να μην επηρεαστούν σημαντικά.
Αρκετές διασυνοριακές συμφωνίες, ιδιαίτερα εξαγορές ινδικών εταιρειών στο εξωτερικό, συνεχίστηκαν με αμείωτο ρυθμό.
Ορισμένες συναλλαγές καθυστέρησαν για αρκετούς μήνες, αλλά συνολικά το αποτέλεσμα ήταν περιορισμένο και πολλές συναλλαγές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.
Υποστηρίξαμε επίσης πελάτες στη διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου, του κινδύνου τιμών εμπορευμάτων μέσω των υπεράκτιων δυνατοτήτων και των απαιτήσεων χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων κίνησης, βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Πιστεύω ότι αυτό έχει ενισχύσει τη θέση μας ως τράπεζα που υποστηρίζει τους πελάτες της σε διάφορους κύκλους της αγοράς.
Αν και πολλές ινδικές εταιρείες επενδύουν στο εξωτερικό, οι εγχώριες επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων δεν έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ποιος είναι ο λόγος;
Πολλές από αυτές τις εξαγορές παρέχουν στις ινδικές εταιρείες πρόσβαση σε ξένες αγορές, τεχνολογίες ή πελάτες.
Οι μεταποιητικές δραστηριότητες συχνά παραμένουν στην Ινδία ή επιστρέφουν στην Ινδία μετά την απόκτησή τους.
Οι εταιρείες μπορούν να αποκτήσουν τεχνολογία, πρόσβαση σε πελάτες ή καθιερωμένες μάρκες, τα οποία τελικά υποστηρίζουν τις εσωτερικές επενδύσεις.
Βλέπουμε και εδώ αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων.
Σε ποιους τομείς παρατηρούνται αυτοί οι πράσινοι βλαστοί;
Τα βλέπουμε στην κατασκευή και στους ημιαγωγούς.
Ορισμένες επενδύσεις περιλαμβάνουν επίσης υποδομές και αποθήκευση.
Σημαντικό μέρος αυτών των επενδύσεων γίνεται από πολυεθνικές εταιρείες.
