Το μεγαλύτερο χρηματιστήριο της Ινδίας, το Εθνικό Χρηματιστήριο (NSE), φέρεται να προετοιμάζεται για την έναρξη της πολυαναμενόμενης αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) ύψους 30.000 Rs τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας δυνητικά το ρεκόρ δημόσιας προσφοράς της Hyundai Motor India.
Φωτογραφία: Francis Mascarenhas/Reuters
Βασικά Σημεία
- Το Εθνικό Χρηματιστήριο (NSE) σχεδιάζει μια αρχική δημόσια προσφορά 30.000 crore (IPO) τον Σεπτέμβριο.
- Η mega IPO αναμένεται να αποτιμήσει το μεγαλύτερο χρηματιστήριο της χώρας σε πάνω από 5 lakh crore και να αποτελέσει μια προσφορά προς πώληση (OFS) 14,89 crore μετοχών.
- Κύριοι μέτοχοι όπως η State Bank of India και η MS Strategic (Mauritius) Ltd θα πουλήσουν τα μερίδιά τους ενώ η LIC, ο μεγαλύτερος μέτοχος, δεν θα συμμετάσχει.
- Το διοικητικό συμβούλιο της NSE ενέκρινε την IPO τον Φεβρουάριο, αφού έλαβε πιστοποιητικό μη αντιρρήσεων από τη Sebi μετά από προηγούμενες καθυστερήσεις λόγω ζητημάτων διακυβέρνησης.
- Το χρηματιστήριο ανέφερε μείωση 15% στα κέρδη μετά από φόρους σε Rs 10.302 crore το FY26, αλλά κατέγραψε αύξηση 8% στα κέρδη για το τρίμηνο Μαρτίου.
Το Εθνικό Χρηματιστήριο (NSE) σχεδιάζει να πραγματοποιήσει την πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά του (IPO) αξίας περίπου 30.000 crore τον Σεπτέμβριο, δήλωσαν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα τη Δευτέρα.
Η mega IPO αναμένεται να αποτιμήσει το μεγαλύτερο χρηματιστήριο της χώρας σε πάνω από 5 lakh crore.
Η ανταλλαγή θα ξεκινήσει σύντομα roadshows για IPO.
Στοιχεία IPO και συμμετοχή μετόχων
Εάν είναι επιτυχής, η έκδοση θα ξεπεράσει τη δημόσια προσφορά της Hyundai Motor India των 27.870 crore Rs που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2024.
Σύμφωνα με το προσχέδιο ενημερωτικού δελτίου κόκκινης ρέγγας (DRHP) που κατατέθηκε τον Ιούνιο, η προτεινόμενη δημόσια έκδοση θα είναι εξ ολοκλήρου μια προσφορά προς πώληση (OFS) 14,89 εκατομμυρίων μετοχών, με τους υφιστάμενους μετόχους να πωλούν συλλογικά σχεδόν το 6 τοις εκατό των μετοχών του χρηματιστηρίου. Η NSE έχει περίπου 1,8 εκατομμύρια μετόχους.
Μεταξύ των βασικών μετόχων που πωλούν το μερίδιό τους, η State Bank of India θα πουλήσει έως και 2,48 crore μετοχές, ακολουθούμενη από την MS Strategic (Mauritius) Ltd με 1,60 crore μετοχές.
Άλλοι μέτοχοι που προτείνουν να πουλήσουν τις μετοχές περιλαμβάνουν το Canada Pension Plan Investment Board, Aranda Investments (Mauritius) Pte Ltd, Bank of Baroda, Stock Holding Corporation of India Ltd, General Insurance Corporation of India, The New India Assurance Company, National Insurance Company και United India Insurance Company.
Η Life Insurance Corporation of India (LIC), ο μεγαλύτερος μέτοχος του χρηματιστηρίου με μερίδιο 10,72%, δεν θα συμμετάσχει στην πώληση μετοχών.
Ρυθμιστικές εγκρίσεις και οικονομική απόδοση
Το συμβούλιο της NSE ενέκρινε την προτεινόμενη δημόσια εγγραφή στις 6 Φεβρουαρίου, αφού έλαβε πιστοποιητικό μη αντιρρήσεων (NOC) από το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς της Ινδίας (Sebi).
Η NSE κατέθεσε για πρώτη φορά προσχέδια για την IPO της το 2016 για να συγκεντρώσει περίπου 10.000 crore Rs μέσω του OFS. Ωστόσο, ο Sebi δεν συμφώνησε με την πρόταση εκείνη την εποχή λόγω ανησυχιών για θέματα διακυβέρνησης και συστέγασης.
Έκτοτε, η ανταλλαγή έχει λάβει μια σειρά από μέτρα διακυβέρνησης και συμμόρφωσης και έχει υποβάλει πολλά αιτήματα για έγκριση στη ρυθμιστική αρχή.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας IPO, η NSE έχει διορίσει 20 εμπόρους τραπεζίτες, εκτός από νομικούς συμβούλους και άλλους μεσάζοντες, για τη διαχείριση της δημόσιας έκδοσης μετοχών.
Στο χρηματοοικονομικό μέτωπο, το χρηματιστήριο ανέφερε μείωση 15% στα κέρδη μετά από φόρους σε 10.302 crore το FY26 από 12.188 crore το FY25.
Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν επίσης σε 18.713 crore Rs κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους από 19.177 crore ένα χρόνο πριν.
Ωστόσο, για το τρίμηνο Μαρτίου, τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν 8 τοις εκατό σε 2.871 crore από 2.650 crore την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου δημοσιονομικού, ενώ τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν 22 τοις εκατό σε 5.360 crore από 4.397 crore.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση της NSE, η Jio Platforms που προωθείται από την Reliance Industries κατέθεσε επίσης τα προσχέδια εγγράφων της στη Sebi τον Ιούνιο σε αυτό που αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο δημόσιο τεύχος στην ιστορία του ινδικού χρηματιστηρίου.
