Το διοικητικό συμβούλιο της easyJet έδωσε το πράσινο φως σε μια πιθανή προσφορά 5,7 δισεκατομμυρίων λιρών από την αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών μετοχών Apollo, καθώς η οικονομική αεροπορική εταιρεία γίνεται στόχος ενός αιφνιδιαστικού πολέμου προσφορών.
Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δήλωσε την Παρασκευή ότι «είναι διατεθειμένο να προτείνει» στους μετόχους μια πιθανή προσφορά με μετρητά που θα αποτιμούσε την επιχείρηση στις 7,15 λίρες ανά μετοχή.
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το διοικητικό συμβούλιο της easyJet συμφώνησε «κατ’ αρχήν» να αποδεχθεί τη συμφωνία του Castlelake στις 6,90 λίρες ανά μετοχή, αφού η αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών μετοχών αύξησε την προσφορά της για πέμπτη φορά. Ωστόσο, οι αναλυτές είπαν ότι η προσφορά των 5,5 δισ. λιρών υποτιμούσε την easyJet.
Την Παρασκευή, το διοικητικό συμβούλιο της αεροπορικής εταιρείας άλλαξε κατεύθυνση, δηλώνοντας ότι θα συνιστούσε την προσέγγιση του Απόλλωνα.
«Το διοικητικό συμβούλιο της easyJet εξέτασε προσεκτικά την προτεινόμενη προσφορά μετρητών μαζί με τους οικονομικούς συμβούλους του και κατέληξε ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι οι οικονομικοί όροι της προτεινόμενης προσφοράς μετρητών είναι σε επίπεδο που θα ήταν έτοιμο να προτείνει στους μετόχους της easyJet», ανέφερε η εταιρεία.
«Συνεπώς, το διοικητικό συμβούλιο της easyJet δεν έχει πλέον την τάση να προτείνει την πρόταση του Castlelake».
Η τελευταία προσφορά επιτρέπει επίσης στους σημερινούς μετόχους, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή της αεροπορικής εταιρείας Στέλιο Χατζή-Ιωάννου, ο οποίος εξακολουθεί να κατέχει περισσότερο από το 15% της εταιρείας με την οικογένειά του, να παραμείνουν στην ιδιοκτησία της Apollo αντί να αναγκαστούν να πουλήσουν όταν η easyJet διαγραφεί.
Η Apollo σκοπεύει να διατηρήσει την υφιστάμενη αδειοδοτική συμφωνία με τον Χατζή Ιωάννου, βάσει της οποίας λαμβάνει δικαιώματα από την αεροπορική εταιρεία.
Εάν η προσφορά των 5,7 δισ. λιρών ήταν επιτυχής, ο ιδρυτής της αεροπορικής εταιρείας θα λάμβανε μισθό 855 εκατομμυρίων λιρών εάν αποφάσιζε να πουλήσει το μερίδιό του. Ο Χατζή Ιωάννου δεν έχει σχολιάσει τις προσπάθειες αγοράς της easyJet.
Η εταιρεία private equity έχει σηματοδοτήσει ότι θα υποστηρίξει την τρέχουσα στρατηγική και τη διαχείριση της easyJet και δεν έχει καμία πρόθεση να χωρίσει την εταιρεία.
«Η Apollo πιστεύει στην υπάρχουσα στρατηγική της easyJet για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του μοντέλου αερομεταφορέα χαμηλού κόστους, πρωτίστως ανανεώνοντας τον στόλο της, επεκτείνοντας τις συμπληρωματικές προσφορές και τις προσφορές πίστης και μετατρέποντας τις διακοπές σε μια δομικά διαφοροποιημένη ροή εσόδων», ανέφερε η αμερικανική εταιρεία.
“Η Apollo αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή της ομάδας διαχείρισης της easyJet, μαζί με τους ανθρώπους της easyJet, στην επιτυχία της εταιρείας. Η Apollo εκτιμά τους ανθρώπους και πιστεύει ότι ο εντοπισμός και η διατήρηση βασικών ανθρώπων στον όμιλο easyJet θα είναι υψίστης σημασίας.”
Η εταιρεία έχει προθεσμία έως τις 7 Αυγούστου για να κάνει μια σταθερή προσφορά για την αεροπορική εταιρεία, οι μετοχές της οποίας εκτινάχθηκαν 14% το πρωί της Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές επευφημούσαν την προοπτική ενός εμπορικού πολέμου.
Η Apollo είπε ότι θα «λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ξένη ιδιοκτησία και δεσμεύτηκε να «καταβάλει τις καλύτερες προσπάθειές της» για να ικανοποιήσει τυχόν άλλες ρυθμιστικές προϋποθέσεις.
μετά την προώθηση του ενημερωτικού δελτίου
Οι κανόνες της ΕΕ απαιτούν από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να ανήκουν κατά πλειοψηφία σε επενδυτές στην περιοχή, ένας κανόνας που εξακολουθεί να ισχύει για την easyJet ακόμη και μετά το Brexit.
Η Castlelake ανακοίνωσε συνεργασία με δύο επενδυτές για να καλύψει τις απαιτήσεις. Πρόκειται για τον Peter Bellew, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο των Riyadh Air, easyJet και Ryanair, και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Malaysia Airlines, και Mark Breen, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Oneiros Aerospace με έδρα το Δουβλίνο, του οποίου η προηγούμενη εμπειρία περιλαμβάνει εργασία στην Oman Air.
Ο Castlelake είπε την Παρασκευή το απόγευμα ότι θα «εξετάσει τις επιλογές του» και θα προβεί σε περαιτέρω ανακοίνωση «όπως αρμόζει».
Τον Νοέμβριο ολοκληρώθηκε ο Απόλλων, που έχει την ευρωπαϊκή του έδρα στο Λονδίνο Χρηματοδότηση 745 εκατ. $ (555 εκατ. £). από το χαρτοφυλάκιο τοποθεσιών απογείωσης και προσγείωσης της Virgin Atlantic στο Heathrow.
Η Apollo έχει επενδύσει στον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Sun Country Airlines, Aeroméxico, Atlas Air, καθώς και στις λειτουργίες logistics και διακίνησης φορτίου της Swissport.
Η εταιρεία private equity παρείχε χρηματοδότηση 2,5 δισ. ευρώ (2,1 δισ. £) σε διάστημα 18 μηνών για την ενίσχυση του ισολογισμού της Air France-KLM κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid και παρείχε χρηματοδότηση 700 εκατομμυρίων δολαρίων το 2022 για να υποστηρίξει την αναδιάρθρωση της Scandian Airlines.
