Οι ινδικές νεοσύστατες εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων λένε ότι το κυβερνητικό σχέδιο PLI για τα αυτοκίνητα βοηθά τους μεγάλους παίκτες, ενώ εμποδίζει τους καινοτόμους να κατασκευάζουν ηλεκτρικά δίκυκλα και τρίκυκλα από την αρχή.
ΕΙΚΟΝΑ: River Indie από την River Mobility. (Σημειώστε ότι η εικόνα έχει δημοσιευτεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.) Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της River Mobility/Facebook.
Βασικά Σημεία
- Οι ινδικές startups ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Ather Energy και Euler Motors, υπέβαλαν αίτηση στο PMO, υποστηρίζοντας ότι το τρέχον πρόγραμμα PLI για αυτοκίνητα τα αποκλείει άδικα λόγω αυστηρών κριτηρίων επιλεξιμότητας.
- Οι νεοφυείς επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι το πρόγραμμα PLI συμβάλλει σε «άνισους όρους ανταγωνισμού» επιτρέποντας σε μεγάλες κατεστημένες και μη αυτοκινητοβιομηχανίες να μπλοκάρουν σημαντικά κίνητρα, παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά τους.
- Υποστηρίζουν ένα αναθεωρημένο παράθυρο εφαρμογών ή κυλιόμενο μηχανισμό προσαρμοσμένο στις εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων επόμενης γενιάς, καθώς και διαφοροποιημένα κριτήρια επιλογής που λαμβάνουν υπόψη τις τεχνολογικές δυνατότητες, την εστίαση στην Ε&Α και την προσθήκη εγχώριας αξίας.
- Το τρέχον σύστημα αυτόματης PLI με προϋπολογισμό 25.938 ₹ crore έως τον Ιανουάριο του 2026 πέτυχε εκταμίευση μόνο 9,1% και δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των εξαγωγών και οι σχετικοί παίκτες δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους.
- Ο αποκλεισμός νεοφυών επιχειρήσεων από το πρόγραμμα PLI θα μπορούσε να εμποδίσει την Ινδία να επιτύχει 30 τοις εκατό διείσδυση των ηλεκτρικών δίτροχων μέχρι το 2030 και να κινδυνεύσει να χάσει μερίδιο αγοράς εξαγωγών σε χώρες όπως η Κίνα.
Οι εγχώριες εταιρείες εκκίνησης ηλεκτρικών οχημάτων στον χώρο των δικύκλων και των τριών τροχών είναι εδώ και καιρό δυσαρεστημένες με το σύστημα κινήτρων παραγωγής (PLI) για αυτοκίνητα.
Πρόσφατα ανέβασαν τα επίπεδα, λέγοντας στην κυβέρνηση ότι το υπάρχον σύστημα PLI έχει «κρίσιμους διαρθρωτικούς περιορισμούς».
Στο επίκεντρο όλων είναι η δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι οι τοπικές startups ηλεκτρικών οχημάτων έχουν αποκλειστεί από το πρόγραμμα κινήτρων.
Ακόμη και μετά από πολυάριθμες συζητήσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων και του Υπουργείου Βαρέων Βιομηχανιών (MHI), δεν υπήρξε ένδειξη αναθεώρησης.
Η MHI φέρεται να ισχυρίζεται ότι το πρόγραμμα είναι μόνο για παγκόσμιους πρωταθλητές. Αυτό μπορεί να ώθησε τις νεοφυείς επιχειρήσεις να προσεγγίσουν το Γραφείο του Πρωθυπουργού (PMO).
Λάβετε υπόψη ότι αυτή η εικόνα δημιουργήθηκε με χρήση του ChatGPT και δημοσιεύεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.
Ανησυχίες για άνισους αγωνιστικούς χώρους
Οι νεοφυείς επιχειρήσεις πιστεύουν ότι το σύστημα PLI δημιουργεί έναν «άνισο χώρο ανταγωνισμού» στον οποίο οι μεγάλοι κατεστημένοι φορείς και ακόμη και ορισμένοι μη αυτόματο παίκτες έχουν παρεμποδιστεί από ελκυστικά κίνητρα.
Το πρόγραμμα PLI, με συνολικό προϋπολογισμό 25.938 ₹ crore, καλύπτει μεταξύ άλλων επιβατικά αυτοκίνητα, τρίτροχα, τετράκυκλα και εξαρτήματα αυτοκινήτων.
Το πρόγραμμα άνοιξε τον Σεπτέμβριο του 2021 για δύο κατηγορίες παικτών. Ένα από αυτά ήταν για κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) με αυστηρούς όρους καταλληλότητας, όπως παγκόσμια έσοδα 10.000 ₹ crore και πάγια επένδυση άνω των ₹ 3.000 crore. Παίκτες παλαιού τύπου όπως οι Bajaj, Hero Motocorp και TVS έχουν προκριθεί.
Δεύτερον, το καθεστώς στόχευε στην παροχή κινήτρων σε εταιρείες μη αυτοκινητοβιομηχανίας. Δείτε πώς η Ola Electric μπήκε στη μάχη.
Ωστόσο, εταιρείες όπως η Ather Energy (η οποία παρουσίασε το πρώτο της ηλεκτρικό όχημα το 2016), η Euler (η οποία παρουσίασε τα ηλεκτρικά της τρίτροχα το 2021) ή η Ultraviolette (η οποία παρουσίασε το πρωτότυπο της ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας της το 2019) παρέμειναν εκτός σχεδίου.
Οι νεοφυείς επιχειρήσεις δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις επενδύσεων και εσόδων που ορίζονται για το πρόγραμμα.
Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της River Mobility/Facebook.
Υποβολή αναφοράς στο PMO για αναθεώρηση του καθεστώτος
Σε μια προσπάθεια να βρουν μια λύση, έξι κατασκευαστές ηλεκτρικών δικύκλων – Ather, River Mobility, Euler Motors, Ultraviolette, Raptee and Matter – σε συντονισμό με τη Συνομοσπονδία Ινδικής Βιομηχανίας (CII) υπέβαλαν αναφορά στο PMO.
Η Task Force EV έστειλε κοινή αναφορά στον Shaktikanta Das, κύριο γραμματέα του πρωθυπουργού Narendra Modi, και τον H.D. Kumaraswamy, Υπουργός Βαρέων Βιομηχανιών.
Η ομάδα εργασίας θέλει το τρέχον σχήμα να ανοίγει ένα παράθυρο εφαρμογών περιορισμένου χρόνου ή έναν μηχανισμό εφαρμογών πρώτης παρέλευσης, προσαρμοσμένο στις νέες εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής τεχνολογίας.
Οι παίκτες που επηρεάζονται ζητούν επίσης διαφοροποιημένα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Ζητούν να ληφθούν υπόψη άλλοι παράγοντες, όπως οι τεχνολογικές δυνατότητες, η εστίαση στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) και η προσθήκη εγχώριας αξίας αντί του εισοδήματος.
Μάλιστα, στο προτεινόμενο σχέδιο PLI 2.0 για κινητές συσκευές, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο σύνδεσης κινήτρων με την προσθήκη αξίας.
Σε περίπτωση που το τρέχον σύστημα auto PLI παραταθεί πέραν της πενταετίας, οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα απαιτήσουν τη συμπερίληψή του.
Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της River Mobility/Facebook.
Επιπτώσεις του αποκλεισμού PLI στις νεοσύστατες επιχειρήσεις
Το σύστημα auto PLI είναι σημαντικό επειδή παρέχει κίνητρο 13-16 τοις εκατό της αξίας πωλήσεων, το οποίο μεταφράζεται σε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για όσους το λαμβάνουν.
Για παράδειγμα, η Ola Electric αξιοποιεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα για να πουλήσει τις ηλεκτρικές της μοτοσυκλέτες σε επιθετικές τιμές, λένε οι αναλυτές.
Ο Aravind Mani, Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της River Mobility, είπε: “Έχουμε συγκεντρώσει 700 ₹ crore από ιδρύματα και έχουμε 70 καταστήματα λιανικής. Πουλάμε 4.000-5.000 ηλεκτρικά δίτροχα το μήνα. Αλλά επί του παρόντος, είμαστε μόνο στο premium τμήμα της αγοράς.”
Υποστήριξε ότι εάν η εταιρεία του ήθελε να παράγει δίτροχα σε χαμηλότερη τιμή, δεν θα μπορούσε να ανταγωνιστεί χωρίς το σύστημα PLI.
«Έτσι, αν θέλω να κλιμακώσω την παραγωγή και να επεκτείνω τα καταστήματα λιανικής, το PLI είναι απαραίτητο», είπε ο Money.
Ο συνιδρυτής του Ather, Tarun Mehta, σημείωσε ότι η άρνηση του PLI ισοδυναμεί με τιμωρία της χώρας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια κίνηση τους ανάγκασε να καθυστερήσουν επίσης την κυκλοφορία των προϊόντων. Η Ather είναι πλέον εισηγμένη εταιρεία.
Τα κίνητρα PLI για νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου της κυβέρνησης για διείσδυση 30 τοις εκατό των ηλεκτρικών δίτροχων μέχρι το 2030.
Οι μοτοσυκλέτες αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα των 20 εκατομμυρίων ετησίως της αγοράς δικύκλων, αλλά οι ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες έχουν διείσδυση μόλις 0,1%.
Οι περισσότερες ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες κατασκευάζονται στη χώρα από εταιρείες που δεν ανήκουν στην PLI (εκτός της Ola Electric).
Συλλογικά, αυτοί οι παίκτες έχουν περίπου 30 ηλεκτρικά μοντέλα, ενώ οι Bajaj, TVS και Hero Motocorp κυριαρχούν στην κατηγορία μοτοσικλετών ICE (κινητήρας εσωτερικής καύσης).
Στην πρότασή τους στο PMO, οι startups τόνισαν ότι δεδομένου ότι αυτός ο χώρος είναι έντασης κεφαλαίου και πολύπλοκος, η επέκταση του PLI σε αυτές όχι μόνο θα μειώσει το κόστος αλλά θα φέρει επίσης επανάσταση στον τομέα των ηλεκτρονικών ποδηλάτων.
Αποτελεσματικότητα του συστήματος και μελλοντικές επιπτώσεις
Μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, μόνο 2.378 ₹ crore ή 9,1 τοις εκατό των συνολικών δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος PLI έχουν εκταμιευθεί.
Αυτό είναι χαμηλότερο από τον στόχο της MHI για εκταμίευση 3.754 ₹ crore τα δύο πρώτα χρόνια (μέχρι το FY26) του προγράμματος.
Σύμφωνα με το σύστημα auto PLI, πολλοί παίκτες που θεωρήθηκαν κατάλληλοι δεν κατάφεραν να παίξουν. Ένας από αυτούς έπρεπε να αποκλειστεί από το καθεστώς.
Μέχρι το FY25, παίκτες όπως η Elest και η Axis Mobility δεν πούλησαν ούτε ένα ηλεκτρικό δίτροχο στη χώρα, ενώ η Hop Electric πούλησε μόνο 289 και η Booma 935, σύμφωνα με στοιχεία της διαδικτυακής πλατφόρμας VAHAN.
Σε αντίθεση με πολλά άλλα σχήματα PLI, το MHI δεν διαθέτει μηχανισμό εξέτασης εγκεκριμένων αιτούντων.
Στο PLI για μπαταρίες με προηγμένη χημεία κυψελών, η κυβέρνηση έχει ορίσει χρονικά ορόσημα και κυρώσεις εάν οι επιλέξιμοι παίκτες δεν επιτύχουν τους στόχους με βάση τις επενδυτικές τους δεσμεύσεις.
Για τα χύδην φάρμακα, οι εγκρίσεις PLI αίρονται για τους μη εργαζομένους δικαιούχους και η χωρητικότητα ανοίγει εκ νέου για τους επόμενους γύρους.
Ομοίως, στο PLI για ηλιακές φωτοβολταϊκές μονάδες υψηλής απόδοσης, το σχέδιο περιλαμβάνει την απόσυρση των επιστολών ανάθεσης και την επακόλουθη διανομή σε οργανισμούς στη λίστα αναμονής.
Το σύστημα auto PLI, παρά τα κίνητρα, δεν ανταποκρίθηκε σε πολλές προσδοκίες, όπως η αύξηση των εξαγωγών ηλεκτρικών δίτροχων από μεγάλους παίκτες.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μεγάλοι παίκτες επέλεξαν να πουλήσουν τα επιλέξιμα μοντέλα PLI για να κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο στην εγχώρια αγορά χρησιμοποιώντας κίνητρα μείωσης τιμών αντί να εξάγουν επιθετικά.
Η Ινδία εξυπηρετεί μια μεγάλη εξαγωγική αγορά στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική όσον αφορά τα δίτροχα ICE. Αλλά καθώς οι ηλεκτρικές εκδόσεις γίνονται σταδιακά κυρίαρχη δύναμη σε αυτές τις εξαγωγικές αγορές, η Ινδία μπορεί να κινδυνεύσει να χάσει μέρος του μεριδίου της στην Κίνα.
Η Κίνα φέρεται να εξήγαγε περισσότερα από 9,5 εκατομμύρια ηλεκτρικά δίτροχα το 2025.
Έχει ήδη κάνει σημαντικό αντίκτυπο σε αγορές όπως το Νεπάλ, το Μεξικό και η Αργεντινή. Αντίθετα, η Ινδία εξήγαγε μόνο 8.288 ηλεκτρικά δίτροχα το FY25.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: TVS Orbiter: μεγάλη εμβέλεια, χαμηλή ανάβαση
Το πρόγραμμα PLI, που ξεκίνησε πριν από περίπου πέντε χρόνια, έχει αναστατώσει τη συνολική αγορά ηλεκτρικών δίτροχων.
Από σχεδόν το 87 τοις εκατό των πωλήσεων που προέρχονταν από παίκτες εκτός PLI το FY23, τα νούμερα μειώθηκαν κατακόρυφα στο 30 τοις εκατό το FY26.
Οπλισμένοι με κίνητρα, οι παίκτες του PLI μπόρεσαν να τιμολογήσουν τα προϊόντα τους πιο επιθετικά και να αυξήσουν την κλίμακα, ενώ οι περισσότεροι παίκτες που δεν ήταν PLI επιβράδυναν τους ρυθμούς ανάπτυξής τους. Κάποιοι βγήκαν από το παιχνίδι ή έγιναν δευτερεύοντες παίκτες, αφήνοντας την αγορά με τέσσερις έως πέντε παίκτες.
Θα μπορέσουν οι παίκτες που δεν είναι μέλη του PLI να ακουστεί η φωνή τους και να κερδίσουν μια θέση στο πρόγραμμα; Σίγουρα θα ήθελαν να το πιστέψουν αν η Ινδία θέλει να επιταχύνει τη διαδικασία ηλεκτροδότησης.
Παρουσίαση μεγάλου μήκους: Rajesh Alva/Rediff
