Η ICICI Bank επιδιώκει επιθετικά μια ανάκτηση 100 crore από εταιρείες fintech, ισχυριζόμενη ότι η ευρεία εσφαλμένη ταξινόμηση των κατηγοριών συναλλαγών έχει επηρεάσει σημαντικά τα διασυναλλαγματικά κέρδη της τράπεζας, προκαλώντας αυξημένο έλεγχο από την Reserve Bank of India.
Φωτογραφία: Francis Mascarenhas/Reuters
Βασικά Σημεία
- Η ICICI Bank επιδιώκει την ανάκτηση τουλάχιστον 100 crore από εταιρείες fintech σε διαφορές που υποβλήθηκαν με τη Visa, επικαλούμενη εικαζόμενη εσφαλμένη ταξινόμηση εμπόρων.
- Η εσφαλμένη ταξινόμηση περιλαμβάνει την τοποθέτηση των λιανοπωλητών σε χαμηλότερες κατηγορίες χρηματιστηρίων, όπως οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, γεγονός που επιτρέπει στις εταιρείες fintech να προσφέρουν χαμηλότερες ταχύτητες επεξεργασίας, αλλά μειώνει τα έσοδα από διατραπεζικές συναλλαγές για τις τράπεζες έκδοσης.
- Η Reserve Bank of India (RBI) εξετάζει στενά τα συστήματα πληρωμών fintech για αυτό το ζήτημα από το 2025, ενισχύοντας την εποπτεία κατά τη διάρκεια των τακτικών ελέγχων.
- Πηγές του κλάδου αναφέρουν ότι και άλλες τράπεζες θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους, αυξάνοντας δυνητικά το βάρος της ευθύνης για τους fintech που ήδη αγωνίζονται να δικαιολογήσουν τα κέρδη.
- Ο εντοπισμός μιας τέτοιας εσφαλμένης ταξινόμησης δεν είναι εύκολος, επειδή τα δίκτυα καρτών συχνά βασίζονται στο ότι οι ενδιαφερόμενοι αναφέρουν προβλήματα πριν ξεκινήσουν μια έρευνα.
Ο ιδιωτικός δανειστής ICICI Bank ζήτησε επιστροφή χρημάτων τουλάχιστον 100 crore από εταιρείες fintech για εικαζόμενη εσφαλμένη ταξινόμηση των επιχειρήσεών τους από εμπόρους, σύμφωνα με πολλές πηγές.
Αυτό γίνεται μέσω διαφωνιών με το παγκόσμιο δίκτυο καρτών Visa.
Η ενέργεια είναι μια από τις πρώτες του κλάδου και σηματοδοτεί αυξανόμενη δυσφορία μεταξύ των τραπεζών για εικαζόμενη εσφαλμένη ταξινόμηση των κατηγοριών συναλλαγών από εταιρείες fintech, η οποία έχει διαβρώσει τα διατραπεζικά κέρδη τους το περασμένο έτος.
«Οι εκδότριες τράπεζες έχασαν έσοδα από διατραπεζικές συναλλαγές επειδή οι ετικέτες συναλλαγών είχαν αντιστοιχιστεί εσφαλμένα σε χαμηλότερες κατηγορίες χρηματιστηρίων.
«Η ICICI Bank έχει εγείρει μια διαφωνία με τη Visa και αυτές (η Visa) ζήτησαν από τις εταιρείες να επιστρέψουν 100 crore στην εκδότρια τράπεζα», είπε η πηγή.
Ανάλυση RBI και αντίκτυπος στη βιομηχανία
Η Reserve Bank of India (RBI) μελετά στενά τις πληρωμές fintech για αυτό το ζήτημα τουλάχιστον από το 2025.
Επιχειρηματικό πρότυπο Αυτό αναφέρθηκε για πρώτη φορά πέρυσι.
Η ρυθμιστική αρχή των τραπεζών έχει εντείνει την εποπτεία και τον έλεγχο των φορέων συγκέντρωσης πληρωμών fintech για τέτοια ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμόρφωση κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων ρουτίνας, ανέφεραν πηγές.
Ένα email προς την ICICI Bank και τη Visa σχετικά με αυτό δεν έλαβε απάντηση μέχρι τη στιγμή που θα δημοσιευθεί.
Η εσφαλμένη ταξινόμηση περιλαμβάνει την τοποθέτηση των λιανοπωλητών σε χαμηλότερες κατηγορίες ανταλλαγής, όπως οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, κάτι που επιτρέπει στις εταιρείες fintech να προσφέρουν στους εμπόρους χαμηλότερα επιτόκια επεξεργασίας πληρωμών, ενώ αποκομίζουν υψηλότερα κέρδη.
Ωστόσο, οι εκδότριες τράπεζες χάνουν το μερίδιό τους στα διατραπεζικά έσοδα.
Μια δεύτερη πηγή του κλάδου είπε ότι η πρακτική δεν είναι νέα, αλλά την αποκάλεσε «ανήθικη», λέγοντας ότι οι παραβιάσεις της συμμόρφωσης από μια χούφτα συγκεντρωτών πληρωμών νέας εποχής βλάπτουν την αξιοπιστία του τομέα ψηφιακών πληρωμών και διαβρώνουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Διεύρυνση της ευθύνης των εταιρειών fintech
Πηγές ανέφεραν ότι και άλλες τράπεζες θα μπορούσαν σύντομα να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους, αυξάνοντας πιθανώς το βάρος ευθύνης για τις εταιρείες fintech.
Η ρυθμιστική αρχή έχει επίσης ενισχύσει την εποπτεία τέτοιων πρακτικών ταξινόμησης.
Αυτές οι υποχρεώσεις έρχονται σε μια στιγμή που οι εταιρείες fintech βρίσκονται υπό πίεση να δικαιολογήσουν τα κέρδη και τις αποτιμήσεις, ακόμη και όταν το κυρίαρχο σύστημα πληρωμών, η Ενοποιημένη Διεπαφή Πληρωμών (UPI), συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς προεξοφλητικό επιτόκιο εμπόρου (MDR) ή χρεώσεις συναλλαγών.
Για παράδειγμα, η πηγή ανέφερε την περίπτωση ενός start-up aggregator πληρωμών στη Βομβάη που αντιμετωπίζει τώρα υποχρεώσεις παρόμοιου μεγέθους ως μέρος μιας συνεχιζόμενης διαφωνίας. Το εισόδημά του είναι 4 εκατομμύρια ρουπίες.
Παράγοντας «Γιατί τώρα».
Η έκταση αυτής της πρακτικής και ο βαθμός στον οποίο μπορεί να έχει συμβάλει στην απώλεια εισοδήματος φαίνεται να έχει λάβει μεγαλύτερη προσοχή μόλις πρόσφατα.
«Αν στοχεύσω έναν κωδικό κατηγορίας λιανοπωλητή (MCC) σε κατηγορίες με έκπτωση, όπως η εκπαίδευση, το κόστος μου θα μειωθεί αμέσως κατά 1 τοις εκατό.
«Όμως, όσον αφορά τον εκδότη της κάρτας, μπορεί να παρατήρησαν μείωση των περιθωρίων και να το ανέφεραν σε ένα από τα δίκτυα καρτών.
«Τα προγράμματα θα αποκάλυπταν αργότερα καταχρήσεις, προκαλώντας δράση», είπε μια τρίτη πηγή.
Το MCC είναι ένας τετραψήφιος κωδικός που ταξινομεί τους εμπόρους ανάλογα με τον τύπο των αγαθών και των υπηρεσιών που προσφέρουν και μπορεί συνήθως να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς όπως η φορολογική αναφορά και η προώθηση ανταλλαγής.
Ένα άτομο που εργάζεται με το δίκτυο είπε ότι τα δίκτυα έχουν περιορισμένη ορατότητα ως προς την εσφαλμένη ταξινόμηση από εταιρείες fintech και ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που αναμένεται να επιλυθεί από την πλευρά της τράπεζας συγκέντρωσης πληρωμών και εξαγοράς.
«Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό, είμαι σίγουρος ότι ούτε οι εκδότες μας δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
«Αυτό είναι καθαρά θέμα εξαγοράς», είπε το άτομο.
Θέματα εντοπισμού και επίλυσης
Η εξαγοράζουσα τράπεζα επιτρέπει στους εμπόρους να δέχονται και να επεξεργάζονται πληρωμές και οι αδειοδοτημένοι συνεργάτες συγκέντρωσης πληρωμών ενεργούν ως μεσάζοντες για να διευκολύνουν τέτοιες συναλλαγές μέσω συνεργαζόμενων τραπεζών.
«Εμείς (τα δίκτυα) προσπαθούμε να ενωθούμε και να βρούμε κάτι για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν θα επιλυθεί σύντομα.
«Χρειάζεται χρόνο, ίσως άλλα τρία ή τέσσερα χρόνια», πρόσθεσε το άτομο.
Οι πηγές πρόσθεσαν ότι ο εντοπισμός μιας τέτοιας εσφαλμένης ταξινόμησης δεν είναι εύκολος, εξηγώντας ότι τα δίκτυα προσεγγίζουν εταιρείες fintech μόνο όταν το ζήτημα επισημαίνεται από έναν ενδιαφερόμενο στο οικοσύστημα.
Στη συνέχεια, δίνεται η ευκαιρία στους συναθροιστές πληρωμών να δικαιολογήσουν την κίνησή τους, ειδικά σε μια αγορά με περισσότερα από 1.000 MCC.
«Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε αιτήματα για ταξινόμηση MCC και πρέπει να συνεχίσουμε να δικαιολογούμε.
“Εάν φτάσει μια αντιστροφή χρέωσης, θα επιλυθεί”, πρόσθεσε η τέταρτη πηγή.
