Η Nvidia γνώρισε μια αστρονομική άνοδο και έγινε η πιο πολύτιμη εταιρεία στο χρηματιστήριο στον κόσμο. Τροφοδοτείται από μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU). Τώρα που η τεχνητή νοημοσύνη έχει εισέλθει στο στάδιο του πράκτορα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Jensen Huang στοιχηματίζει τη μελλοντική ανάπτυξη στις κεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPU), οι οποίες αποτελούν εδώ και καιρό το δευτερεύον επίκεντρο της εταιρείας.
“Υπάρχει ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι χρήστες στον κόσμο. Η άποψή μου είναι ότι θα υπάρχουν δισεκατομμύρια πράκτορες στον κόσμο. Θα χρειαστούμε περισσότερους επεξεργαστές”, είπε ο Huang σε αναλυτές στην τελευταία τριμηνιαία κλήση κερδών της Nvidia χθες (20 Μαΐου).
Οι GPU είναι καλύτερες στον παραλληλισμό που απαιτείται για τους φόρτους εργασίας της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι CPU είναι καλύτερες στη γρήγορη επεξεργασία των διακριτικών, μια βασική απαίτηση για τα συστήματα πρακτόρων. Η Nvidia έχει ήδη αποφέρει έσοδα 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων CPU φέτος, σύμφωνα με την CFO Colette Kress, η οποία είπε στους αναλυτές ότι αυτά τα αποτελέσματα «μας οδήγησαν να γίνουμε ο κορυφαίος προμηθευτής CPU στον κόσμο».
Το κλειδί για αυτήν την ώθηση είναι η τελευταία CPU της Nvidia, η Vera, που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο. Ο Huang το περιέγραψε ως μια «μεγάλη νέα μηχανή ανάπτυξης», προσθέτοντας ότι το τσιπ ανοίγει «αγορές που δεν έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν». Εκτιμά ότι η ευκαιρία της αγοράς CPU αξίζει 200 δισεκατομμύρια δολάρια.
Προς το παρόν, τα έσοδα της Nvidia συνεχίζουν να οδηγούνται από τις GPU. Για το τρίμηνο Φεβρουαρίου-Απριλίου, η εταιρεία ανέφερε έσοδα 81,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 85% από πέρυσι, και καθαρά έσοδα 58,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 211%, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της Wall Street. Τα έσοδα από τα κέντρα δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, αυξήθηκαν κατά 92% σε ετήσια βάση στα 75 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο κ. Huang έχει χτίσει μια καριέρα στην πρόβλεψη των αλλαγών στον κλάδο. Όταν ίδρυσε τη Nvidia το 1993, ήταν μια εταιρεία με επίκεντρο τα παιχνίδια. Στη συνέχεια, καθώς οι GPU αποδείχτηκαν κατάλληλες για την τεχνολογία AI, στράφηκε στην τεχνητή νοημοσύνη και έβαλε τη Nvidia στο επίκεντρο της τρέχουσας έκρηξης. Πιο πρόσφατα, η εταιρεία επεκτάθηκε σε αναδυόμενους τομείς όπως η «φυσική τεχνητή νοημοσύνη», συμπεριλαμβανομένων των αυτοοδηγούμενων αυτοκινήτων και της ρομποτικής.
Ωστόσο, η αγορά CPU παρουσιάζει άλλες προκλήσεις. Καθώς η ζήτηση για αυτά τα τσιπ αυξάνεται με τον φόρτο εργασίας του agent AI, οι αντίπαλοι έχουν ήδη καθιερωθεί. Η μετοχή της Intel αυξήθηκε κατά 193% από τον Ιανουάριο, ενώ της AMD 97% την ίδια περίοδο.
Και οι δύο εταιρείες κλίνουν προς αυτή την αλλαγή. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intel, Lip-Bu Tan, χαρακτήρισε τους CPU «ένα ουσιαστικό θεμέλιο για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», προσθέτοντας ότι αυτή η τάση «δεν είναι απλώς ευσεβής πόθος, αλλά και σχόλια πελατών». Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία ανέφερε τριμηνιαίες πωλήσεις 13,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένες κατά 7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η AMD σημείωσε παρόμοια δυναμική, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 38% στα 10,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η CEO Lisa Su είπε στους αναλυτές ότι αναμένει ότι οι πωλήσεις CPU θα αυξηθούν κατά 70% αυτό το τρίμηνο.
Ωστόσο, οι αναλυτές βλέπουν μια ευκαιρία για τη Nvidia. Ο αναλυτής του Raymond James, Simon Leopold, δήλωσε ότι τα τσιπ Vera της εταιρείας «προσθέτουν μια νέα διάσταση στην ανάπτυξη της αγοράς CPU». «Δεν γνωρίζουμε αν η αναλογία των CPU προς τους επιταχυντές θα είναι 1:1, αλλά αποδεχόμαστε ότι οι CPU αναπτύσσονται ταχύτερα και η αναλογία συρρικνώνεται, κάτι που είναι καλό για τη Nvidia».
