Οι ινδικοί δείκτες αναφοράς Sensex και Nifty ήταν οριακά χαμηλότεροι καθώς οι επενδυτές επιδιώκουν τη λήψη κερδών μετά την τελευταία δήλωση νομισματικής πολιτικής της Reserve Bank of India, η οποία περιελάμβανε αμετάβλητο επιτόκιο επαναγοράς αλλά χαμηλότερες προοπτικές ανάπτυξης και υψηλότερες προβλέψεις για τον πληθωρισμό.
Φωτογραφία: Hemanshi Kamani/Reuters
Βασικά Σημεία
- Οι ινδικοί δείκτες αναφοράς Sensex και Nifty έκλεισαν με πτώση λόγω της κράτησης κερδών μετά την τελευταία δήλωση νομισματικής πολιτικής της RBI.
- Η Reserve Bank of India διατήρησε το βασικό της επιτόκιο επαναγοράς στο 5,25%, αλλά αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή της για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ για την περίοδο 2026-27 στο 6,6%.
- Η RBI προβλέπει επίσης ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 5,1% το 2026-27, με την πίεση των τιμών να αναμένεται να κορυφωθεί στο 5,9% το τρίτο τρίμηνο.
- Τα μέτρα για τη στήριξη της ρουπίας περιλαμβάνουν την απαλλαγή από τους φόρους επί του εισοδήματος από τόκους και τα κεφαλαιουχικά κέρδη για επιλέξιμους ξένους επενδυτές σε κρατικούς τίτλους και την προσφορά προνομιακών όρων για καταθέσεις σε ξένο νόμισμα από μη κατοίκους Ινδίας.
- Οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές (FII) πούλησαν μετοχές αξίας 4.447,06 crore, συμβάλλοντας στην πτωτική τάση στην αγορά.
Οι δείκτες αναφοράς Sensex και Nifty έκλεισαν χαμηλότερα την Παρασκευή εν μέσω κράτησης κερδών, αφού η RBI μείωσε τις προσδοκίες ανάπτυξης για το τρέχον οικονομικό έτος και προέβλεψε ότι ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 5,1%.
Η πτωτική τάση στη χρηματιστηριακή αγορά ενισχύθηκε επίσης από εκροές ξένων κεφαλαίων, γεωπολιτική αβεβαιότητα και ασθενείς τάσεις στις ασιατικές αγορές.
Ο δείκτης BSE Sensex των 30 μετοχών υποχώρησε 116,67 μονάδες ή 0,16%, κλείνοντας στις 74.243,34 μονάδες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας άγγιξε υψηλό στις 74.717,57 και χαμηλό στις 73.988,75 για να φτάσει τις 728,82 μονάδες.
Ο NSE Nifty 50 μετοχών υποχώρησε 49,85 μονάδες ή 0,21 τοις εκατό και έκλεισε στις 23.366,70 μονάδες.
Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της RBI
Η Reserve Bank of India (RBI) διατήρησε την Παρασκευή αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο των repo στο 5,25% και ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και τη στήριξη της ρουπίας εν μέσω αυξανόμενων κινδύνων για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό λόγω της παρατεταμένης σύγκρουσης στη Δυτική Ασία, των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας και των διαταραχών στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.
Για τη στήριξη της ρουπίας, τα μέτρα περιελάμβαναν την εξάλειψη των φόρων επί του εισοδήματος από τόκους και των κεφαλαιουχικών κερδών για επιλέξιμους ξένους επενδυτές σε κρατικούς τίτλους, την προσφορά προνομιακών όρων για καταθέσεις σε ξένο νόμισμα από μη κατοίκους Ινδίας και την επιδότηση του κόστους αντιστάθμισης ορισμένων υπεράκτιων δανείων.
Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) ψήφισε ομόφωνα να αφήσει αμετάβλητο το επιτόκιο των repo στο 5,25% και να συνεχίσει την «ουδέτερη» στάση της.
Μεταξύ των εταιρειών 30-Sensex, οι Trent, Tata Consultancy Services, Tata Steel, NTPC, HCL Tech και Bharti Airtel ήταν οι κορυφαίες καθυστερήσεις.
Η Hindustan Unilever, η Axis Bank, η Adani Ports και η Bajaj Finance ήταν μεταξύ των κορυφαίων κερδισμένων.
Οικονομικές προβλέψεις και αντίδραση της αγοράς
Η RBI μείωσε τις προσδοκίες της για την ανάπτυξη για το τρέχον οικονομικό έτος, προβλέποντας αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στο 6,6% το 2026-2027, χαμηλότερη από την πρόβλεψή της για τον Απρίλιο για 6,9%. Η πρόβλεψη είναι επίσης χαμηλότερη από το 7,6% που προβλέπεται για το 2025-2026.
Προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 5,1% το 2026-27, με τις πιέσεις στις τιμές να αναμένεται να κορυφωθούν στο 5,9% το τρίτο τρίμηνο και στη συνέχεια να αρχίσουν να μειώνονται.
“Οι εγχώριες μετοχές έκλεισαν σταθερά καθώς τα αποτελέσματα της νομισματικής πολιτικής ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες, ενώ τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν από τον Διοικητή της RBI βοήθησαν στην ενίσχυση της ρουπίας. Ωστόσο, οι αναθεωρήσεις προς τα κάτω των προβλέψεων για την ανάπτυξη και η βαθμονομημένη πρόβλεψη για τον πληθωρισμό οδήγησαν σε κράτηση κερδών καθώς οι επενδυτές υπερεκτίμησαν τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές ζήτησης και κερδών”, δήλωσε ο Headinitir Investimitir.
Η κυβέρνηση είπε ότι θα εξαλείψει τους φόρους επί των εισοδημάτων από τόκους και των κεφαλαιουχικών κερδών για τους επιλέξιμους ξένους επενδυτές σε κρατικούς τίτλους από την 1η Απριλίου 2026, ενώ η RBI έχει επεκτείνει τη γκάμα των κρατικών ομολόγων που διατίθενται στο πλαίσιο της απεριόριστης διαδρομής ξένων επενδύσεων.
Η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε επίσης προνομιακές ανταλλαγές νομισμάτων για κρατικές εταιρείες που αντλούν εξωτερικό χρέος και είπε ότι θα αναλάβει το κόστος αντιστάθμισης των νέων καταθέσεων FCNR(B) τριών έως πέντε ετών έως τις 30 Σεπτεμβρίου για να προσελκύσει εισροές σε δολάρια από μη κατοίκους Ινδίας.
Συνολικά, τα μέτρα στοχεύουν στην ενίσχυση της ρουπίας, η οποία έχει υποχωρήσει περισσότερο από 6 τοις εκατό φέτος λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου και της εκροής ξένων κεφαλαίων ρεκόρ.
Μαζί με την πολιτική απόφαση, η RBI και η κυβέρνηση ανακοίνωσαν ένα ευρύ πακέτο μέτρων για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και τη στήριξη της ινδικής ρουπίας εν μέσω της συνεχιζόμενης εκροής FPI, δήλωσε ο Amar Ambani, εκτελεστικός διευθυντής και επικεφαλής της θεσμικής έρευνας μετοχών, YES Securities.
Τάσεις της Παγκόσμιας Αγοράς και Δραστηριότητες FII
Το αργό πετρέλαιο Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς πετρελαίου, υποχώρησε 0,11% στα 94,93 δολάρια το βαρέλι.
Στις ασιατικές αγορές, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας, ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας, ο SSE Composite Index της Σαγκάης και ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέληξαν χαμηλότερα. Ο Kospi υποχώρησε 5,5%.
«Τα ινδικά χρηματιστήρια έκλεισαν με μετρίως αρνητικό τόνο, αντανακλώντας την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των επενδυτών εν μέσω ανάμεικτων παγκόσμιων μηνυμάτων και συνεχιζόμενων εγχώριων ανησυχιών.
«Παρόλο που η Nifty άνοιξε υψηλότερα, τα κέρδη ήταν βραχύβια καθώς η πίεση πωλήσεων εμφανίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη ευαισθησία της αγοράς στους εξωτερικούς κινδύνους και τη μακροοικονομική αβεβαιότητα», δήλωσε ο Ponmudi R, Διευθύνων Σύμβουλος της Enrich Money, μιας εταιρείας διαδικτυακών συναλλαγών και τεχνολογίας πλούτου.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η τελευταία κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου έδειξε ελάχιστα σημάδια τήρησης καθώς η Χεζμπολάχ απέρριψε τους όρους της και το Ισραήλ σήμαινε ότι η επίθεσή του θα συνεχιστεί, ασκώντας περαιτέρω πίεση στην ευρύτερη ειρηνευτική διαδικασία ΗΠΑ-Ιράν καθώς η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο θεωρήθηκε βασικό βήμα προς την άρση ενός σημαντικού εμποδίου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, πρόσθεσε.
Ξένοι θεσμικοί επενδυτές (FII) πούλησαν μετοχές αξίας 4.447,06 crore την Πέμπτη, σύμφωνα με στοιχεία ανταλλαγής.