Τα χρηματιστήρια υποχώρησαν στην Ασία τη Δευτέρα, καθώς οι μάχες εντάθηκαν στον Κόλπο και το Ιράν ισχυρίστηκε ότι έκλεισε το ζωτικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, εκτινάσσοντας τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη και αναζωπυρώνοντας τους κινδύνους πληθωρισμού παγκοσμίως.
Το αργό Brent σημείωσε άνοδο 3,3 τοις εκατό στις αρχές του εμπορίου φθάνοντας στα 78,50 δολάρια το βαρέλι, από το πρόσφατο κατώφλι των 70,14 δολαρίων, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε αύξηση 3,4 τοις εκατό στα 73,83 δολάρια το βαρέλι. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περίπου 20 πλοία είχαν συνοδευτεί μέσω του στενού τις τελευταίες 24 ώρες, αν και οι τοποθεσίες παρακολούθησης πλοίων παρουσίασαν μικρή κίνηση.
Το Σαββατοκύριακο, η Τεχεράνη επέκτεινε τα πλήγματα στο Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν περαιτέρω πλήγματα στο Ιράν, τα τελευταία σε έναν κύκλο επιθέσεων και αντεπιθέσεων στη ναυτιλία μέσω του στενού.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για εμπορική κυκλοφορία, αν και το Ιράν είχε δηλώσει προηγουμένως ότι έκλεισε το στενό μετά το χτύπημα ενός πλοίου που ταξίδευε σε μη εγκεκριμένη διαδρομή.
Έξι πλοία διέσχισαν το στενό την Κυριακή, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων από την Kpler, ο χαμηλότερος αριθμός εδώ και πέντε εβδομάδες.
Οι κλιμακούμενες επιθέσεις θέτουν περαιτέρω αμφιβολίες για το μέλλον μιας ενδιάμεσης συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα, η οποία στοχεύει να ανοίξει ξανά τον δρόμο και να τερματίσει τον πόλεμο μετά από άλλες 60 ημέρες διαπραγματεύσεων.
Μετά τη συμφωνία, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 4,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, αλλά παρέμειναν 9,4 εκατομμύρια bpd κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία έκθεσή του την Παρασκευή.
Η καυτή αγορά της Νότιας Κορέας υποχώρησε 0,4% και θα είναι στο επίκεντρο μετά την πτώση σχεδόν 8% την περασμένη εβδομάδα, καθώς τα στοιχήματα μόχλευσης σε μετοχές ημιαγωγών δέχθηκαν πίεση. Η αγορά έχει γίνει πρόσφατα κάτι σαν καμπανάκι για τον τομέα των τσιπ παγκοσμίως και περαιτέρω απώλειες θα μπορούσαν να αυξηθούν.
Στις αγορές εμπορευμάτων, η αύξηση των αποδόσεων επιβάρυνε τον μη τοκοφόρο χρυσό, ο οποίος διολίσθησε 1,1 τοις εκατό στα 4.076 δολάρια η ουγγιά.
Το δολάριο κέρδισε με τις αποδόσεις των ομολόγων καθώς οι επενδυτές αύξησαν την προοπτική αύξησης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, μόλις μια ημέρα πριν ο Πρόεδρος Kevin Warsh αντιμετωπίσει το Κογκρέσο για πρώτη φορά στο νέο του ρόλο.
Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό τον Ιούνιο την Τρίτη θα μπορούσαν να δείξουν μια ελαφρά μείωση του ονομαστικού επιτοκίου 4,2%, καθώς οι τιμές της βενζίνης υποχωρούν, αν και ορισμένα από αυτά θα αντιστραφούν τώρα που το πετρέλαιο αυξάνεται ξανά.
Οι επενδυτές μετοχών ελπίζουν ότι η σεζόν κερδών θα αποδειχθεί τόσο αισιόδοξη όσο οι προβλέψεις με τις μεγάλες τράπεζες να ξεκινούν την Τρίτη, ενώ η Netflix και η General Electric βρίσκονται επίσης στο ταμείο.
«Η τεχνολογία συνεχίζει να έχει υψηλή προβολή στα μοντέλα μας, υποστηριζόμενη από εξαιρετική αύξηση/δυναμική κερδών και ελκυστικές αποτιμήσεις», γράφουν σε σημείωμα οι αναλυτές της Citi.
«Συνδυάζουμε αυτά τα ανοίγματα ανάπτυξης με τα υπερβολικά βάρη σε κυκλικές περιοχές/τομείς, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, των χρηματοοικονομικών και των υλικών».
Στην αρχή, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν κατά 0,3%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq έχασαν 0,5%. Ο Nikkei της Ιαπωνίας υποχώρησε 1,0%, έχοντας υποχωρήσει 1,7% την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο ευρύτερος δείκτης μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε 0,2%.
Οι μετοχές της νοτιοκορεατικής εταιρείας παραγωγής τσιπ SK Hynix που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ εκτινάχθηκαν σχεδόν κατά 14% στο ντεμπούτο τους στο Nasdaq την Παρασκευή. Η είδηση ότι η Apple μήνυσε το OpenAI και δύο πρώην υπαλλήλους τους για κλοπή εμπορικού μυστικού εμφανίστηκαν μετά το κλείσιμο των αγορών. Η άνοδος του πετρελαίου ώθησε τις αποδόσεις του 10ετούς Δημοσίου σε άνοδο 2 μονάδων βάσης στο 4,59%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κεφαλαίων της Fed υποχώρησαν 2 τικ, υποδηλώνοντας 34 μονάδες βάσης πολιτικής έντασης μέχρι το τέλος του έτους.
Αυτό με τη σειρά του κράτησε σταθερό τον δείκτη του δολαρίου στο 101,12. Το ευρώ υποχώρησε κατά κλάσμα στα 1,1403 δολάρια καθώς η Ευρώπη εξαρτάται πολύ περισσότερο από το ξένο πετρέλαιο από τις ΗΠΑ. Το δολάριο πρόσθεσε 0,1 τοις εκατό στο γεν στα 161,96, ανακτώντας μέρος του εδάφους που έχασε την Παρασκευή όταν ο υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας Satsuki Katayama παρουσίασε μια ιδέα να ενθαρρύνει το Κυβερνητικό Επενδυτικό Ταμείο Συντάξεων (GPIF) ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και άλλους συνταξιούχους να φέρουν μέρος των χρημάτων τους στο σπίτι.
«Το GPIF μοιράζεται επί του παρόντος το 50/50 μεταξύ εγχώριων και υπεράκτιων και μια μετάβαση ακόμη και στο πρότυπο πριν από την πανδημία πιο κοντά στο 60/40 θα συνεπαγόταν μεγάλη ροή αγορών JPY», δήλωσε ο Taylor Nugent, ανώτερος οικονομολόγος στη NAB.
«Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ οι χορηγήσεις θα μπορούσαν θεωρητικά να αναθεωρηθούν ανά πάσα στιγμή, τείνουν να κινούνται αργά και το επενδυτικό σχέδιο του 26ου έτους είναι ήδη σε ισχύ».
